Doświadczenie

Mamy na koncie liczne projekty doradcze, w ramach których wdrażaliśmy wieloletnie strategie rozwoju ukierunkowane na budowę wartości. Posiadamy doświadczenie w pracy ze spółkami z różnych sektorów, m.in. IT, TSL, budownictwo, dystrybucja, przemysł, usługi specjalistyczne.

Braliśmy udział w kilkudziesięciu procesach M&A zakończonych transakcją o wartości od kilku do kilkuset milionów zł, zarówno jako doradca po stronie kupującego (buy-side), jak i sprzedającego (sell-side). Przeprowadziliśmy szereg szczegółowych analiz due diligence oraz wycen spółek będących potencjalnymi celami akwizycyjnymi dla naszych klientów. W większości analizy dotyczyły spółek technologicznych, dla których stosujemy metodykę wyceny w oparciu o zasoby kapitału intelektualnego.

Wybrane projekty

W latach 2018-2019 na zlecenie właścicieli spółki Bluesoft zrealizowaliśmy projekt wdrożenia procesów i narzędzi wspierających zarządzanie spółką w perspektywie średnioterminowej w postaci wielowymiarowego modelu operacyjno-finansowego na lata 2018-2020. W ramach realizacji strategii koordynowaliśmy proces akwizycji spółki Essembli, która uzupełniła pozycję rynkową Bluesoft o kompetencje rozwiązań dla energetyki. Następnie wspieraliśmy spółkę w procesie sprzedaży 100% udziałów do inwestora strategicznego. Proces zakończył się transakcją sprzedaży o wartości 200 milionów zł, nabywcą jest Orange Polska.

W ramach funduszu Giza Polish Ventures zidentyfikowaliśmy potencjał biznesowy spółki Teroplan (operator portalu e-podróżnik, dostawca rozwiązań informatycznych dla przewoźników pasażerskich) na wczesnym etapie rozwoju i przeprowadziliśmy inwestycję o wartości 3,6 mln zł (w kilku transzach). W latach 2016-2019 wspieraliśmy spółkę w realizacji założonej strategii, w ramach której m.in. zrealizowano akwizycję komplementarnej spółki technologicznej posiadającej kluczowe IP dla sektora docelowego, przeprowadzono ekspansję na rynki zagraniczne oraz rozbudowano ofertę o nową linię biznesową - przewozy door to door pod marką Hoper. W 2019 roku zrealizowaliśmy proces wyjścia GPV z inwestycji do inwestora strategicznego (Wirtualna Polska) przy wycenie spółki na poziomie 60 mln zł.

Braliśmy udział w opracowaniu długoterminowego systemu motywacyjnego dla Zarządu spółki usługowej opartego o wzrost wartości dla akcjonariuszy. Współpracujemy z właścicielami spółki oraz zarządem nad wdrożeniem systemu oraz rozliczaniem zamkniętych okresów.

W latach 2014-2019 we współpracy z właścicielem oraz zarządem spółki z sektora dystrybucji i usług specjalistycznych (obroty na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych) wdrożyliśmy kompleksowy model finansowy i kontrolingowy, który jednocześnie stanowił narzędzie wspierające sukcesję w obszarze zarządzania spółką, jako platforma komunikacji między właścicielem a managerami.

W okresie 2017-2020 zrealizowaliśmy kilka projektów wdrożenia pełnego modelu kontrolingowego w spółkach informatycznych. Projekt w każdym wypadku obejmował zdefiniowanie wymiarów modelu kontrolingowego, identyfikację źródeł danych, wdrożenie procesów kontrolingowych. Wynikiem realizacji wdrożenia był budżet oraz plan wieloletni oraz zestaw raportów zarządczych pozwalających na bieżącą analizę wykonania założonych planów budżetowych.